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分享到臉書FB!   分享到Google+!   分享到噗浪!   分享到推特twitter!   作者:新聞部彥伶 時間:2019-11-26 人氣:

富邦證券主辦瓦城泰統可轉換公司債 開始受理競拍

(台灣TB新聞網)由富邦證券主辦瓦城泰統股份有限公司(以下簡稱瓦城)發行國內無擔保可轉換公司債,此次總面額為新台幣(下同)8億元整,每張發行面額10萬元整,共計發行8,000張。依法保留承銷總數之14.00%,其中800張由主辦承銷商富邦證券自行認購,協辦承銷團自行認購320張,其餘6,880張採競價拍賣方式辦理公開銷售。競拍底標價為102元,最低投標單位為1張,每一投標單最高投標數量不超過688張,每人最高得標張數合計不超過688張,預計108年11月26日投標。此次投標期間為11/26、11/27、11/28三個營業日,可轉換公司債預計於108年12月11日在櫃檯買賣中心掛牌。

全台灣最大東方餐飲連鎖集團瓦城泰統,集團成立於1990年,旗下共有七大自創品牌,131家直營門店。自2012年以來年營收複合成長高達15%,連續七年刷新「營收、毛利、營業淨利、稅後純益、每股純益、每股現金股利」紀錄,並連兩年現金殖利率高達5%。

2019年財務結果再傳捷報,前三季營收高達37.55億元,創下年增雙位數成長達14.75%,稅後純益達3.12億元,每股純益(EPS) 13.49元,再創歷史新高,連七年賺逾一個股本。瓦城泰統明年將持續推動「3-3-6-8」計畫,新展店店數成長目標持續上看20%,將連續三年創雙位數成長!

富邦證券資深副總吳春敏表示,瓦城泰統此次募集資金作為擴展新店之用,可望擴大公司營運規模及競爭力。此次瓦城一(27291)以轉換溢價率107.22%,做為轉換價格的訂價依據,轉換價格訂為 300元,其發行期間為3年,並設計2年依面額之100%賣回予發行公司。