富邦證券主辦瓦城泰統可轉換公司債 開始受理競拍

（台灣TB新聞網）由富邦證券主辦瓦城泰統股份有限公司(以下簡稱瓦城)發行國內無擔保可轉換公司債，此次總面額為新台幣(下同)8億元整，每張發行面額10萬元整，共計發行8,000張。依法保留承銷總數之14.00%，其中800張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購320張，其餘6,880張採競價拍賣方式辦理公開銷售。競拍底標價為102元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過688張，每人最高得標張數合計不超過688張，預計108年11月26日投標。此次投標期間為11/26、11/27、11/28三個營業日，可轉換公司債預計於108年12月11日在櫃檯買賣中心掛牌。

全台灣最大東方餐飲連鎖集團瓦城泰統，集團成立於1990年，旗下共有七大自創品牌，131家直營門店。自2012年以來年營收複合成長高達15%，連續七年刷新「營收、毛利、營業淨利、稅後純益、每股純益、每股現金股利」紀錄，並連兩年現金殖利率高達5%。

2019年財務結果再傳捷報，前三季營收高達37.55億元，創下年增雙位數成長達14.75%，稅後純益達3.12億元，每股純益(EPS) 13.49元，再創歷史新高，連七年賺逾一個股本。瓦城泰統明年將持續推動「3-3-6-8」計畫，新展店店數成長目標持續上看20%，將連續三年創雙位數成長！

富邦證券資深副總吳春敏表示，瓦城泰統此次募集資金作為擴展新店之用，可望擴大公司營運規模及競爭力。此次瓦城一（27291）以轉換溢價率107.22%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為 300元，其發行期間為3年，並設計2年依面額之100%賣回予發行公司。